top of page
אודות
לוגו רוחבי.png

אודות

Screenshot_20190727-092158_Gallery.jpg

הסוכנות עוסקת בכל ענפי הביטוח ועובדת בשיתוף פעולה עם חברות הביטוח ובתי ההשקעות מהמובילים  בארץ.

הסוכנות משרתת נאמנה מאות לקוחות מכל חלקי הארץ.

אייל יונגרמן מנכ"ל הסוכנות עבר בהצלחה את המבחנים של הרשות לניירות ערך ומחזיק ברישיון סוכן ביטוח פנסיוני.

בטרם הקים את הסוכנות מילא מגוון תפקידים בעולם הפיננסי ורכש ידע רחב בתחום. המשרד מורכב מצוות מקצועי אשר עובר הכשרות תקופתיות במטרה לשמור על רמת ידע גבוהה בתחום בו המקצועיות היא פקטור מכריע.

סביבת העבודה והמחשוב במשרד מהמתקדמות ומהחדישות ביותר בענף הביטוח והפיננסים, אנו דואגים בכל עת להיות בחזית הטכנולוגיה וזאת בכדי לעמוד בסטנדרטים גבוהים של שירות ומידע עבור לקוחותינו.

בין לקוחותינו ניתן למצוא חברות ציבוריות ופרטיות, רשויות ,ועדי עובדים ולקוחות פרטיים.  

אייל יונגרמן

אייל-01-01.png
שירותים

תכנון פנסיוני

שלב ראשון : פגישת היכרות

מטרתי להכיר אתכם, את הצרכים והרצונות

שלכם, את ההיסטוריה התעסוקתית שלכם. 

שלב שני : איסוף וניתוח המידע

לאחר איסוף המידע מתחיל שלב ניתוח המידע

שמתקבל מחברות הביטוח, גופי השקעות

ובדיקת התאמתו לכיסויים הביטוחיים הקיימים

ולחסכונות הפנסיוניים והפיננסיים שלכם.

שלב שלישי: פגישה להצגת הנתונים

הצגת התכנית שנבנתה בהתאם לצרכים

והנחות שהצבנו, דיון בחלופות והצבת יעדים

נוספים להמשך הדרך.

שלב הרביעי : יישום התוכנית

יישום התכנית שנבחרה על ידכם, ביצוע

שינויים נדרשים בתכניות הקיימות ואיחוד

כספים אבודים.

שלב חמישי : פגישת שירות

פגישת שירות תקופתיות למעקב על

התוכנית וביצוע שינויים והתאמות במידת הצורך.

השירותים שלנו

למה אנחנו

למה אנחנו

icons stepbystep-01-01-01.png

ליווי אישי

מהרגע שנתתם בי את אמונכם לנהל את התיק הפנסיוני והביטוח, אני אלווה אתכם במרוצת השנים. אנו נקיים פגישות שירות תקופתיות בהם אעמוד אחר השינויים המתפתחים בשווקים ונבצע התאמות במידת הצורך.

icons stepbystep-01-01-02.png

שקיפות ופשטות

אנו שואפים לייצר חוויה קלה ונעימה ללקוח. לדבר עם הלקוח בשפה ברורה ומובנת, לשקף ולפשט את השלבים הנדרשים לביצוע בקשותיו וללוות אותו בבירוקרטיה הנדרשת מול חברות הביטוח.

icons stepbystep-01-01-04.png

אובייקטיביות

אני עובד מול כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובלים בארץ. אעשה סקר בין כולן על מנת להיטיב בצורה מקסימלית ולמצוא את המוצר המתאים ביותר עבורך.

icons stepbystep-01-01-03.png

הכוונה מקצועית

עולם הביטוח מלא בילבול עבור כל שאינו בקי בו. אנחנו נעזור לכם להבין מה מתאים לכם.

חברות-01.png

משווקים מורשים של החברות

Contact

לקבלת הצעה ללא התחייבות

הפרטים התקבלו, נחזור אליכם בהקדם

סניף צפון - שדרות ההסתדרות 251, חיפה  

סניף מרכז -  ׳בית רם’ - השחם 36, פ״ת​

050-3813810

© אייל יונגרמן 2019

bottom of page